Novia cambiada, emperador oculto

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Elisa Harrow y su hermanastra Rosamunda eligen esposo lanzando una bola nupcial bordada. Gordon Harrow y Maeve quieren que la de Rosamunda caiga en manos del joven erudito Everardo Cole, pero Elisa se adelanta, mientras la bola de Rosamunda termina en manos del mendigo Conrado Vale y su hijo Félix. La familia cambia a las novias en secreto y envía a Elisa con el mendigo. Nadie sabe que Conrado es el emperador disfrazado, que viaja con Félix para encontrar a la mujer que le salvó la vida seis años atrás y que es la madre del niño. Esa mujer es Elisa.