Mein Bettler ist der Kaiser

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Elisa Harrow und ihre Halbschwester Rosamund nehmen an einer Brautwahl mit besticktem Ball teil. Gordon Harrow und Maeve wollen Rosamunds Ball dem neu ernannten Gelehrten Everett Cole zuspielen, doch Elisa kommt ihnen zuvor, während Rosamunds Ball ausgerechnet beim Bettler Konrad Vale und dessen Sohn Felix landet. Die Familie vertauscht heimlich die Bräute und schickt Elisa zu dem Bettler. Niemand ahnt, dass Konrad in Wahrheit der verkleidete Kaiser ist. Gemeinsam mit Felix sucht er die Frau, die ihm vor sechs Jahren das Leben rettete und zugleich Felix’ Mutter ist – und diese Frau ist Elisa.